Мусоргский

«Где ты, звездочка?» на слова Н. Грекова

«Весёлый час» на стихи А. Кольцова

«Листья шумели уныло» на слова А. Плещеева

«Что нам слова любви», романс на слова Амосова

«Царь Саул» на стихи Д. Байрона (пер. П. Козлова)

«Калистрат», на слова Н. Некрасова

«Светик Савишна» на текст автора

«Классик» на слова автора

«Семинарист» на текст автора

Мусоргский

«В четырех стенах» на стихи А. Голенищева-Кутузова из вокального цикла «Без солнца»

«Меня ты в толпе не узнала» на стихи А. Голенищева-Кутузова из вокального цикла «Без солнца»

«Окончен шумный, праздный день» на стихи А. Голенищева-Кутузова из вокального цикла «Без солнца»

«Элегия» на стихи А. Голенищева-Кутузова из вокального цикла «Без солнца»

«Трепак» из цикла «Песни и пляски смерти» на стихи А. Голенищева-Кутузова

«Серенада» из цикла «Песни и пляски смерти» на стихи А. Голенищева-Кутузова

«Полководец» из цикла «Песни и пляски смерти» на стихи А. Голенищева-Кутузова

«Раек» на текст автора Выдержки из писем и автобиографии Мусоргского, из писем и автобиографических воспоминаний В. Стасова, из воспоминаний Римского-Корсакова, Н. А. Компанейского, из статьи Фаминцына.