I отделение:

Лекок

Сцена из оперетты «Дочь мадам Анго»

Оффенбах

Сцена из оперетты «Перикола»

Планкет–Мосолов

Сцена из оперы «Корневильские колокола»

Бизе

«Карменсита и солдат» (постановка «Кармен» 1924 г.)

Верди

Сцена из оперы «Травиата»

Арии из опер, романсы, дуэты

II отделение: «Джаз-гол» (голосовой джаз) под управлением Владимира Канделаки В исполнении артистов Театра

Пародия на оперу Бизе «Кармен»

Пародия на оперу Чайковского «Евгений Онегин»

Пародия на оперу Римского-Корсакова «Садко»

Пародия на оперу Пуччини «Чио-Чио-сан»

«Хоу-хоу», фокстрот

«Гуд-бай», фокстрот

Песенка о слоне и рыбке

«Ещё раз», блюз

Негритянская песенка

«Черные глаза», пародии Конферанс – Г. С. Дойников, Владимир Канделаки Концертмейстер – Ф. Я. Гуральник