I отделение:

Александров

Кантата о Сталине

Анисимов

«Песня истребителей» на текст В. Тогатова

Книппер

«Храброе сердце» (пер. Алексеева)

«Ай, деребень, деребень Калуга», старинная русская народная песня с новым текстом А. Прокофьева Запевает Николай Борматов

«Андриашка и Парашка», шуточная народная песня и танец Соло в песне исполняют – Котов и Колянин Соло в танце – Зейферов и Кремень

Компанеец

«В бой за Родину»

Леви

«Батальон за батальоном»

Анисимов

«Песня-душа», красноармейские куплеты Запевает Михаил Довенман

Листов

«Махорочка», красноармейская пляска

II отделение:

д’Актиль

«Сказка о Золотой рыбке», фельетон Читает Вячеслав Тогатов

Александров

Гимн партии Большевиков

Нищинский

«Закувала та сива зозуля» Запевает Николай Борматов

«Засвистали казаченьки», украинская народная песня

Шуточный красноармейский танец с балалайками Исп. Василий Вайнонен и Кочержинский

Листов

«В землянке» Запевает Иван Алексеев

«Вот мчится тройка удалая» Запевает Михаил Довенман

Борисов

Песня кубанских казаков